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2022能化原材料市場(chǎng)經(jīng)歷了國(guó)際油價(jià)暴漲暴跌，歐美天然氣價(jià)格飆升，煤炭供需矛盾加劇下價(jià)格大漲，能源危機(jī)加劇，而國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，化工市場(chǎng)進(jìn)入供需雙壓狀態(tài)。跨入2023年，從多方面政策拉動(dòng)內(nèi)需，到疫情全面放開(kāi)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，期待市場(chǎng)破 局。

2023年1月份化工行業(yè)指數(shù)持續(xù)在底部徘徊，漲跌參半，供需矛盾依然嚴(yán)重，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和需求仍需時(shí)間恢復(fù)，化工行業(yè)指數(shù)從917點(diǎn)下降至911點(diǎn)，截至14日下降0.65%，持續(xù)在底部窄幅波動(dòng)。

2023年1月上半月大宗商品價(jià)格漲跌榜中化工板塊環(huán)比上升的商品共43種，其中漲幅10%以上的商品共5種，占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的4.6%；漲幅前3的商品分別為MIBK (18.7%)、丙烷(17.1%)、1,4-丁二醇(11.8%)。環(huán)比下降的商品共有45種，跌幅在10%以上的商品共6種，占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的5.6%；跌幅前3的產(chǎn)品分別為多晶硅(-32.4%)、煤焦油(高溫)(-16.7%)、丙酮(-13.2%)。均漲跌幅為-0.1%。

漲幅榜(漲幅超5%)

MIBK (18.7%)：元旦后MIBK市場(chǎng)主要受供應(yīng)預(yù)期緊張影響大幅上行。從1月2日全國(guó)均價(jià)14766元/噸，上漲至1月13日17533元/噸。

一是，供應(yīng)預(yù)期緊張，5萬(wàn)噸/年大裝置停車(chē)，國(guó)內(nèi)開(kāi)工率從八成下滑至四成，短期供應(yīng)預(yù)期緊張局面難改。二是，主要下游防老劑行業(yè)在元旦后補(bǔ)貨，下游工廠也經(jīng)過(guò)一段時(shí)間小單補(bǔ)貨。隨著假期臨近，下游小單跟進(jìn)后需求下滑，且對(duì)高價(jià)原料抵觸明顯，隨著進(jìn)口貨源補(bǔ)充后，價(jià)格逐漸見(jiàn)頂，漲勢(shì)放緩。

丙烷(17.1%)：2023年丙烷市場(chǎng)迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅，山東丙烷市場(chǎng)均價(jià)從2日5082元/噸上漲至14日5920元/噸，其中11日市場(chǎng)均價(jià)達(dá)6000元/噸。

一是，前期北方市場(chǎng)價(jià)格偏低，下游需求相對(duì)穩(wěn)定，企業(yè)有效去庫(kù)存，節(jié)后下游開(kāi)始階段性補(bǔ)貨，而上游庫(kù)存低位，同時(shí)近期港口到船量偏低，市場(chǎng)供應(yīng)量減少，丙烷價(jià)格開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)上漲。二是，部分PDH復(fù)工及化工需求明顯提升，剛需支撐下，丙烷價(jià)格易漲難跌。節(jié)后丙烷漲價(jià)出現(xiàn)北強(qiáng)南弱現(xiàn)象，前期北方市場(chǎng)低端貨源外銷套利，有效降低庫(kù)存，南方市場(chǎng)因價(jià)格高位，走貨不暢價(jià)格陸續(xù)回調(diào)，假期臨近，部分工廠進(jìn)入放假模式，務(wù)工人員返鄉(xiāng)等，市場(chǎng)逐漸見(jiàn)頂。

1,4-丁二醇(11.8%)：節(jié)后行業(yè)競(jìng)拍價(jià)格大幅走高，1,4-丁二醇價(jià)格從2日?qǐng)?bào)盤(pán)9780元/噸上漲至13日10930元/噸。

一是，生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)貨惜售挺市，同時(shí)主要工廠現(xiàn)貨競(jìng)拍、競(jìng)采偏高位交投，助推市場(chǎng)重心上行。裝置方面除東景生物一期停車(chē)檢修外，行業(yè)負(fù)荷略下滑，生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)交付合約訂單。BDO供應(yīng)層面明顯利好。二是，PTMEG行業(yè)隨著上海巴斯夫裝置重啟負(fù)荷提高，需求量增加，其它下游變動(dòng)不大，需求面略有利好。但隨著假期臨近，部分中下游提前進(jìn)入休假狀態(tài)，市場(chǎng)整體交投量有限。

跌幅榜(低于5%)

多晶硅(-32.4%)：元旦后多晶硅市場(chǎng)延續(xù)年底行情量?jī)r(jià)齊跌，節(jié)后多晶硅累計(jì)下跌78000元/噸，13日市場(chǎng)報(bào)盤(pán)跌至163333元/噸。

一是，供應(yīng)量充裕，廠家逐漸累庫(kù)。硅料企業(yè)裝置開(kāi)工率保持高位，大廠簽單量繼續(xù)萎縮，受下游拿貨不積極，硅料大廠合約價(jià)接連重挫。高價(jià)貨源逐漸退出市場(chǎng)，量?jī)r(jià)均在降溫，總體來(lái)看供應(yīng)過(guò)剩是導(dǎo)致價(jià)格下跌的直接原因。二是，下游整體需求下滑，臨近年底，國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求減少，尤其是集中式項(xiàng)目，疊加海外冬季需求銳減，用工緊缺，訂單量也有走低，內(nèi)需和外需均不景氣，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈下滑。目前硅料基本面利空加劇，供應(yīng)表現(xiàn)過(guò)剩，需求則進(jìn)入淡季，后期供應(yīng)壓力仍將持續(xù)，但不排除后期隨著天氣影響，企業(yè)裝置檢修，綜合考慮，硅料市場(chǎng)仍偏弱運(yùn)行。

煤焦油(高溫)(-16.7%)：1月份煤焦油市場(chǎng)大幅下行，市場(chǎng)從6150元/噸下滑至5130元/噸。一是，山西地區(qū)本次招標(biāo)下跌1000元/噸，且焦化企業(yè)開(kāi)工率高位，整體供應(yīng)寬松。二是，下游深加工行業(yè)低迷，需求冷清，整體需求量難以提升，企業(yè)對(duì)春節(jié)后市場(chǎng)不確定因素較多，節(jié)前存貨意向不大，多等待節(jié)后市場(chǎng)明朗。

丙酮(-13.2%)：國(guó)內(nèi)丙酮市場(chǎng)寬幅下行，華東工廠價(jià)格從5550元/噸跌至4820元/噸。

一是開(kāi)工率高位在85%附近，且9日港存提升至3.2萬(wàn)噸，上升較快，供應(yīng)面壓力加大，在工廠庫(kù)存壓力下，持貨商出貨積極性極大，且隨著盛虹煉化酚酮裝置順利產(chǎn)出，供應(yīng)壓力預(yù)期增加。二是而下游采購(gòu)低迷，盡管下游MIBK市場(chǎng)大漲但開(kāi)工率跌至低點(diǎn)需求不足。中間商參與度較低，在市場(chǎng)交投冷清的狀態(tài)下，寬幅下行，隨著市場(chǎng)下跌，酚酮企業(yè)虧損壓力增加，盡管多數(shù)工廠多等待節(jié)后市場(chǎng)明朗再采購(gòu)，利潤(rùn)壓力下市場(chǎng)報(bào)盤(pán)止跌探漲。逐漸進(jìn)入假期狀態(tài)，待節(jié)后市場(chǎng)逐漸明朗。

上游原油看，近期冬季風(fēng)暴襲擊美國(guó)，原油預(yù)計(jì)低位震蕩，對(duì)石油化工產(chǎn)品的成本支撐力減弱。長(zhǎng)期看油市既面臨宏觀上的壓力，經(jīng)濟(jì)衰退周期的制約，又面臨供需雙方的博弈。供應(yīng)面有俄羅斯產(chǎn)量下降風(fēng)險(xiǎn)和OEPC+減產(chǎn)托底。需求端有宏觀周期壓制，供需需求低迷打壓，同時(shí)也有亞洲需求增長(zhǎng)的支撐。油市受宏觀和微觀多空影響，維持寬幅震蕩的可能性較大。

需求端看，國(guó)內(nèi)經(jīng) 濟(jì) 政 策明確堅(jiān)持國(guó)內(nèi)大循環(huán)，做好國(guó)際國(guó)內(nèi)雙循環(huán)，后疫情時(shí)代全面放開(kāi)，但不可回避的現(xiàn)實(shí)是，實(shí)體依然比較孱弱，陣痛之后觀望情緒加重。終端方面，國(guó)內(nèi)對(duì)疫情政策優(yōu)化，物流、消費(fèi)信心得到恢復(fù)，但短線終端需求春節(jié)淡季且在恢復(fù)期或難出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)機(jī)。

2023年，中國(guó) 經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，但面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行，歐美經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期加劇，中國(guó)大宗產(chǎn)品出口市場(chǎng)依然面臨挑戰(zhàn)。2023年，化工產(chǎn)能仍將維持穩(wěn)步增長(zhǎng)，在過(guò)往的一年內(nèi)國(guó)內(nèi)化工行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，主要化工品中呈增長(zhǎng)趨勢(shì)的占比達(dá)80%，僅有5%產(chǎn)能下滑，未來(lái)在配套裝置和利潤(rùn)鏈推動(dòng)下，化工產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇，將來(lái)難以形成產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的企業(yè)利潤(rùn)或面臨壓力，但也有落后產(chǎn)能淘汰。2023年，更多中大企業(yè)關(guān)注下游細(xì)分行業(yè)成長(zhǎng)，隨著國(guó)內(nèi)技術(shù)不斷突破，環(huán)保、高端新材料、電解液以及風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈越來(lái)越受大企業(yè)重視，在雙碳大背景下，落后企業(yè)將加速淘汰，新型產(chǎn)業(yè)滲透國(guó)產(chǎn)替代提升。